http://www.firozeshakir.com

IPO周报:东正汽车金融下周三登陆港股 如涵控股

  据IPO早知道消息,上海东正汽车金融将于4月3日正式登陆港股。该公司共发行5.33亿股,占扩大股本后的25%,募资16亿港元(合2.08亿美元)。最终定价为每股3.06港元,对应2019年5.8倍的市盈率。中金公司和瑞信是本次发行的联席保荐人。

  东正汽车金融成立于2015年,是中国唯一一家具有经销商背景的汽车金融公司,港股上市公司正通汽车持有东正汽车金融95%股权。本次所募资金将用于扩展涉及外部客户的业务、发放自营零售贷款、发展技术及用作一般营运资金。

  据IPO早知道消息,如涵控股将于4月2日公布定价,目前投资者订单已经覆盖簿记规模。如涵共发行1000万股美国存托股票(ADS),募资1.35亿美元。定价区间为11.50美元至13.50美元,对应2021年11.1-13.1倍的市盈率。花旗和瑞银是本次发行的联席承销商。

  此次如涵所募资金将主要用于战略投资,投资技术、人工智能和大数据分析以及培养KOL。截至2018年12月31日,该公司已签约133名KOL,共有1.484亿粉丝,推广501个品牌,28家第三方网店。

  2016年,中国电子商务巨头阿里巴巴集团向如涵控股投资3亿元人民币,之后如涵估值达到31亿元人民币(合4.45亿美元)。除了阿里巴巴,赛富投资和君联资本也对公司进行了投资。

  据IPO早知道消息,申万宏源将于下周开始非交易路演。公司拟发行64.8亿股,占扩大股本后的20%,募资15亿美元,同时设有15%的绿鞋机制。农银国际、高盛、工银国际和申万宏源(香港)是本次发行的联席承销商。

  本次赴港上市募集的资金将用于补充营运资金和推动境内外相关业务发展。申万宏源将会成为第12家“A+H”上市券商。

  据IPO早知道消息,手机游戏开发商禅游科技已经通过港交所聆讯,预计4月初开始招股及路演,募资3亿港元(合3820万美元)。国泰君安是本次发行的独家保荐人。

  禅游科技成立于2010年,拥有44款在线游戏,主要是纸牌游戏和棋盘游戏,并通过广告和向玩家销售虚拟物品获得收入。截止2018年6月30日的前六个月,公司平均月活跃用户为2790万,实现利润5070万元人民币(合750万美元),高于去年同期的3500万元人民币。2017年,禅游科技实现利润6600万元人民币。

  据IPO早知道消息,港股上市公司中国通号日前发布公告称,公司董事会及监事会已经决议批准了建议A股发行的进一步方案及相关事项的议案,股票拟上市地点正是上交所科创板。

  中国通号本次登陆科创板拟发行21.97亿股,占扩大股本后的20%。在扣除发行费用后,募集资金约105亿元人民币(合16亿美元),公司拟将所募资金投资于先进及智能技术研发及制造基地项目、信息化建设项目及用于补充流动资金。

  中国通号是国务院国资委直接监管的大型央企,是全球最大的轨道交通控制系统提供商,2015年成功登陆港股,现有20余家二级集团和子公司。

  据IPO早知道消息,在美国上市的爱奇艺发行了10.5亿美元的六年期可转债,这批可转债的年息在2%至2.5%之间,转股溢价率在27.5%至32.5%之间。同时设有最高1.5亿美元的绿鞋机制,因此最终的总发行规模可能达到12亿美元。美林银行、高盛和摩根大通是本次发行的簿记管理人。

  本次发行吸引了100多名投资者,投资者订单已经多次覆盖簿记规模。其中,超过一半的订单来自美国投资者,亚洲投资者的订单也占了很大部分。

  这是爱奇艺上市之后第二次发行可转债。2018年11月,爱奇艺发行了7.5亿美元的五年期可转债,年息为3.75%。本次募集资金将用于支付有上限期权交易的成本、扩充和提升内容库、加强技术研发以及公司日常运营。

  据IPO早知道消息,中国房地产开发商万科日前发布公告,公司以每股29.68港元配售了2.63亿股新H股,占扩大股本后的2.33%,募资78亿港元(合9.94亿美元)。里昂证券、中金公司和瑞银是本次发行的全球协调人。

  本次配售获得战略投资者、多国主权基金、全球基金的踊跃认购,簿记获得数倍超额认购。最终所募资金将全部用于归还境外债务,不会用于住宅开发业务。

  据IPO早知道消息,新东方在线上周四正式登陆港交所,开盘价为10.2港元,与发行价持平,市值约94亿港元,融资净额约为15.67亿港元。开盘后,其股价最高到达10.56港元,较发行价上涨3.5%。最终,新东方在线港元,回归发行价。

  至此,新东方在线正式成为港股在线财年,新东方在线拥有的现金和现金等价物为7.09亿元,加上此次IPO的募资,新东方在线亿元。

  据IPO早知道消息,“港股疫苗第一股”康希诺生物上周四正式登陆港交所。挂牌首日,康希诺生物高开38.64%,随后涨幅扩大,盘中一度涨超60%。截至收盘,康希诺生物收于34.70港元,较发行价22港元上涨57.73%,最新总市值为75.72亿港元。

  康希诺生物成立于2009年,是港股迎来的第7家未盈利生物技术公司,也是首支疫苗股。目前公司正在12个疾病领域研发15种疫苗,核心产品包括八种在研疫苗。

  天风证券:上行趋势中不要轻易降低仓位 A股或迎来二次起飞(附4月金股)

  科创板最硬核公司!携手台积电打造最牛芯片生产线 估值百亿 值不值得买?

  外盘综述:美股一季度强势收官标普创十年最大季度涨幅 美油本季累涨逾32%

  天风证券:上行趋势中不要轻易降低仓位 A股或迎来二次起飞(附4月金股)

  科创板最硬核公司!携手台积电打造最牛芯片生产线 估值百亿 值不值得买?

  外盘综述:美股一季度强势收官标普创十年最大季度涨幅 美油本季累涨逾32%

  中国3月官方制造业PMI为50.5% 比上月升1.3个百分点 重回临界点以上

  董明珠、王健林要笑了:银隆客车销量第三,2月电池出货排名惊人 南方都市报2019

  东方财富网发布此信息目的在于传播更多信息,与本网站立场无关。东方财富网不保证该信息(包括但不限于文字、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实,不对您构成任何投资建议,据此操作,风险自担。

郑重声明:本文版权归原作者所有,转载文章仅为传播更多信息之目的,如作者信息标记有误,请第一时间联系我们修改或删除,多谢。